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下周有望漲停的板塊和股票(附股)

超熱看盤做自己賬戶的基金經理

把你有限的精力,放到對超級熱點和龍頭股的關注上吧!

——《超熱看盤》

周末沒有看到什么能夠影響到宏觀大勢的新聞,所以下周我們繼續按照周五的大勢分析來制定操作計劃,也就是股指按照 C 浪回調做預期,休息了快一周的點金下周準備再次出手了。

至于接下來的點金出手方向,主要還是參考每周末整理的潛力超級熱點。

從上周末整理的潛力超熱來看,好幾個板塊原來都默默無聞,本周表現卻格外亮眼,比如軍工、農業、信創、券商等。

這幾個板塊之所以能夠在上周大放異彩,和這周發現的重要事件脫不了關系,而上周之所以考慮把他們列入潛力超熱也是基于對這些未來事件的預期,所以事件很重要,找到了未來的重要事件,也就找到了未來的潛力超熱。

如果再精確一點說的話,其實是事件的線索很重要,事件的線索是由未來一連串的事件組成,想要預知未來嗎?那就從梳理事件的線索開始吧。

周末伙伴們梳理出當前最重要的幾條事件線索,據此找到了一批新的潛力超級熱點(見下圖),下面我們來逐一聊聊:

一、中米關系(以下內容來自小畢收集整理)

從本周新聞來看,中米之間摩擦不斷發酵,米國不斷找我們的茬,而且在 11 月份米國 D 選之前,這個趨勢可能不會有太大的變化,咱們先來看看未來還有哪些事件可能會影響到中米關系:

1、米商務部公告將延長花為的供貨臨時許可證 90 天至 8 月 14 日,而米國實施制才的緩沖期截止到 9 月 14 日左右。

2、8 月 17 日夢女士引 D 聽正會。

3、米第一、二、三輪總桶辯論將在 9 月 29 日、10 月 15 日、10 月 22 日舉行。

4、11 月 3 日米總桶大選投票日。

現在金毛為了贏得 D 選,對于中國打壓的力度越來越大,可能直到 D 選塵埃落地,這條事件線索才能告一段落。

若是接下來中米關系進一步惡化,受益的就是自主可控的各個分支,包括軍工、信創、農業以及稀土,當然芯片從基本面角度也是受益的,不過目前芯片的估值太高,對應芯片的預期差也最小,id:超熱看盤所以芯片目前不作為我們跟蹤自主可控這條線索的主要分支,軍工本周已經成大超熱了,不能算潛力超熱。

而信創、農業、稀土雖然本周有表現,但都還未到加速的時候,原本預期也不算高,接下來還可能有預期差。

他們幾個除了受益于自主可控之外,他們各自還有其他利好,比如第八屆互聯網安全大會期間 8 月 11、12 日是信創日,8 月也是信創招標落地的高峰期,對于信創算是額外的利好。

農業、稀土受益于通脹,有漲價的預期,其中農業還有望受益于最近非?;鸨膰鴥却笱h中提到的國家糧食安全戰略。

另外,還有個方向受益于中米關系惡化,就是中概股回歸。

周末看到新聞:米國總桶的金融市場工作小組發布報告建議稱,若中國企業要繼續在米國金融市場交易,就必須遵守米國的審計要求,否則將被迫退市。

之前已經有網易、京東在港二次上市,最近傳出消息,百度、攜程等也在推進香港上市事宜。

中米之間的格局已經在悄然發生變化,中概股回歸可能也是未來的大趨勢。

像最近螞蟻金服曝出來要在 A 股上市之后,龍頭君正集團從最初啟動到現在已經翻了 3 倍,目前股價還在上漲,若未來有哪個巨頭回 A 了,相應的受益股也有可能會復制君正集團的行情。

不過這個方向還沒到那么著急的地步,現在只列入我們的觀察區,待時機成熟,也可能會列入到我們的潛力超熱中來。

當然,若米國另外一派的候選人白燈當選,或者最終選舉之前白燈當選的預期提升,對于中米關系來說有可能會緩和。因為白燈那派更多聚焦的是國內經濟和民生問題,對待中國態度上,那派前不久剛剛明確提出 " 不會訴諸于毛衣占和冷占 "。

但不管他倆誰當選,米國對于中國總的戰略不會改變,他倆只不過對于想要打壓中國的程度上有所不同罷了。

二、通脹(以下內容由阿李收集整理)

通脹的預期我們已經在文章和直播間聊過多次了,受益于通脹的農業股原本就是超級熱點,上周更是出現了空中加油以及龍頭股切換的現象,比如點金在 8 月 3 出手的農業股荃銀高科,一度反超萬向德農成為了新的龍頭股。

不過我們覺得通脹預期帶來的機會遠不止這些,尤其明天將發布 7 月份全國居民消費價格指數 ( CPI ) 和工業生產者出廠價格指數 ( PPI ) 數據。機構預計 7 月份 CPI 同比漲幅回升 2.7% 左右,預計 PPI 可能同比還是下降,但環比有望上漲 0.7%,這也符合我們之前的預期,PPI 下半年有望筑底回升。

這樣的數據很有可能繼續提升人們對通脹的預期,有利于受益于通脹的各個板塊繼續活躍甚至成為超級熱點。

通脹預期對股價的刺激主要體現在各行業的產品價格上漲,從而提升企業的賬面收益。受益群體大致可分為兩類:

1、受益于 CPI 回升的農產品

2、受益于 PPI 回升的工業品

前面文章聊過,糧食和豬肉是農產品中受益于通脹(CPI 回升)的王者品種,當然,id:超熱看盤也會傳導至相關的上下游分支。比如養殖的上游飼料、維生素等。最近媒體曝出,國內飼料價格已經連續三次漲價,就是這種傳導過程的體現。

隨著 PPI 筑底回升的預期不斷提升,工業品的價格也會隨之提升。對應周期股也有望出現上漲,比如基建產業鏈和房地產產業鏈,以及與之相關的銀行、券商等金融領域。

此外,通脹伴生的能源價格上漲也將同步提升新能源產業的景氣程度,比如光伏、風電和新能源車等。

三、可選消費(以下內容由振宇收集整理)

接下來由振宇和大家聊聊同時受益于內循環與后役情時代復蘇的可選消費,隨著役情的常態化與疫苗距離研發成功越來越近,可選消費作為上半年受役情打擊最大的行業,可能在下半年迎來否極泰來。其中包括家居、家電、影視傳媒、旅游(包括酒店餐飲在內)和航空。根據熱點趨勢,我們認為其中的家居、影視傳媒和旅游最有潛力成為下階段超級熱點。

1、家居

家居一談在直播間已經和大家說過多次,今天振宇在這里就不再多說了。

2、影視傳媒與旅游

影視傳媒行業經過上半年的洗禮,終于在七月開始重新開放影院恢復運營。查詢我們梳理的未來利好表,發現從現在往后該行業有多個利好事件,分別是:

(1)8 月 22 日至 8 月 29 日北京國際電影節舉行

(2)8 月 21 日抗戰電影《八佰》上映

(3)兩個月后國慶檔有望上映眾多爆款潛力電影

(4)六個月后迎來春節檔。

電影節的舉行代表著影視傳媒行業的正式復蘇,而八佰的上映也意味著影視公司對市場的評估從怕上映重磅影片票房撲街到可以嘗試上映重磅影片。一旦八佰成功,相關的上市公司會受益。

有八佰領路在前,兩個月后的國慶檔作為影視傳媒行業不輸于春節檔的旺季,大概率會看到春節檔沒上映的《唐人街探案 3》、《姜子牙》等,對相關上市公司的業績構成正向預期。

而且在春節期間我全國人民齊心協力共抗疫情的時間段,也是各大影院臨危受命,停映閉院,票房為零的時候?,F在疫情逐步的平穩,電影院也在開放。隨著時間的推移,id:超熱看盤到 2021 年春節檔的時候,電影院業績的同比增速想必是一個非??植赖臄底?。

現在離國慶,也就不到倆月了。

旅游和影視傳媒同為長假消遣的哼哈二將,也在上半年被役情按在地上摩擦。隨著役情常態化,旅游也會像電影一樣否極泰來。旅游行業的相關產業酒店餐飲與航空更會受益于此加快復蘇,航空業今天也有一條利好新聞:國內航空業加快復蘇信號頻現 業內人士稱客運 10 月有望恢復至去年同期水平。

綜上所述,可選消費可以說是下階段潛力超熱中預期差最大的一個方向,下半年有望否極泰來!伙伴們今天專門梳理了這個方向的潛力股名單,其中家居股我們之前已經多次分享給大家了,這次主要分享的是影視傳媒、旅游(包括酒店餐飲在內)、航空股的潛力股名單!

有興趣的事友可以點一下文章右下角的 " 在看 ",鼓勵一下伙伴們,然后在 " 超熱看盤 " 公眾號對話框回復 " 消費 " 就能獲取。

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